Спрятанный в чаще вековых деревьев стоит древний Ллорис, возведённый когда-то эльфами. Теперь их здесь нет — люди захватили город, а у власти жестокий шериф, выжимающий из жителей последние соки. Налоги растут, оставляя людей без денег и крова. Любой, кто осмелится возмущаться, исчезает в темнице или бесследно пропадает.
Но терпение ллорисцев на исходе. Они готовы поднять бунт и ищут помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Хотя те не спешат откликнуться — слишком горьки воспоминания о прошлом. Две сотни лет они избегали людей, и теперь их мир хрупок, как утренний туман. Смогут ли бывшие враги объединиться против тирана?