Полковник Николай Устюжанин – человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он служил в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность идти до конца – его кредо. Но после провала одной из операций, где погиб товарищ, карьера дала трещину. Устюжанин убежден: в их рядах затаился предатель. Однако вместо поддержки его отстраняют от дел.
Чтобы вычислить «крота», Николай разрабатывает рискованный план. Он уезжает в глухомань, где его старый друг возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Устюжанин быстро понимает: тихая жизнь здесь – миф. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели – все они ведут свою игру. А еще загадочные исчезновения прежних управляющих наводят на мысль: в этих лесах кроется что-то куда серьезнее, чем кажется.