1944-й. В Неаполь приходит американский корабль, и среди моряков — Дин Барри. Здесь он встречает Люсию, и между ними вспыхивает чувство. Вскоре у женщины появляется ребёнок, но судьба разлучает влюблённых. Дин уезжает, даже не успев толком узнать сына.
Проходят годы. Повзрослевший мужчина решает вернуться в Италию. Теперь у него одна цель — найти того, кого оставил когда-то. Он хочет заглянуть в глаза мальчику, ставшему чужим, и попытаться объяснить прошлое.