Максим Озеров, известный московский режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё резко меняется, когда прямо во время спектакля за кулисами находят убитого главного режиссёра, а ведущая актриса чудом избегает смерти.
Расследуя это странное происшествие, гости из столицы натыкаются на старую легенду. Оказывается, в театре уже сто лет говорят о призраке актёра, игравшего здесь до революции. Теперь его тень будто бы вернулась, чтобы напомнить о себе. Городская мистика внезапно становится частью реального преступления.
