В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу – взрыв складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами. Среди них – разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного диверсанта Журавлёва. Для него это личное – он узнаёт, что заводом командует генерал Исимура, убийца его семьи. Враги снова сойдутся в схватке: Исимура не только испытывает яды на пленных, но и готов взорвать подземные хранилища под заводом. Журавлёв должен остановить его любой ценой.
