Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его обычной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойствию приходит конец. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Её цель проста: стереть человечество и заменить его волшебными созданиями.
Алексей Попов не может позволить, чтобы его родные стали жертвами безумной колдуньи. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым он бросает вызов Хозяйке стихий. Но противостояние оказывается куда сложнее, чем они ожидали. В Калязине идёт настоящая война — не за власть, а за право оставаться людьми, за любовь и семью.